배당 성장주는 단순히 배당률이 높은 고배당주와는 다릅니다. 배당금이 매년 꾸준히 증가하고, 배당락 이후 주가 하락이 적은 종목을 뜻하죠. 그럼 배당 성장주는 어떻게 찾고, 어떤 기준으로 선정하는지 알아보겠습니다.
배당 성장주 찾는법
- seeking alpha 사이트로 이동합니다.
- 상단검색창에 미국 주식 기업을 검색합니다.
- 배당금 탭에서 그래프를 봅니다.
- 배당금 성장 탭을 누릅니다.
- 연간 배당 성장률, 연평균 배당성장률을 확인합니다.
영어 사이트라 보기가 불편한 분은 아래 이미지를 참고해 확인해보길 바랍니다.
미국 배당성장주 찾는법
1.먼저 seeking alpha 사이트로 이동합니다. 그 다음 검색창에 원하는 기업을 검색합니다.
2. 검색창에 대표적인 미국 배당주인 ‘realty income’을 검색해보겠습니다. 검색을 해보면 현재 주가 등 여러가지 정보를 볼 수 있는데요. 여기서 ‘dividends'(배당금) 탭을 누릅니다.
- 이외에도 apple, amazon, google, jnj 등 여러 기업을 확인할 수 있습니다.
3.dividends > dividend growth 를 선택하고, ‘아래로’ 쭉 내려봅니다.
4.연간 배당성장률과 연평균 배당성장률을 확인할 수 있습니다.
- annual payout growth 뜻 : 매년 배당금이 얼마나 증가했는지 보여주는 수치입니다. 쉽게 말해, 배당금이 매년 몇%씩 성장했는지 알 수 있습니다.
- CAGR to 2024(compound annual growth rate) : 2024년까지의 연평균 복리 성장률을 의미합니다. 즉 2024년 까지 몇%씩 연평균 복리로 성장했는가를 나타납니다.
배당 성장주 저점 매수가 중요한 이유
리얼티 인컴의 경우 배당금 증가율과 연평균 복리성장률을 살펴볼게요.
- 배당금 증가율: 보수적이지만 안정적으로 성장했지만, 2024년에 첫 감소가 발생했습니다. 일시적일 수 있고, 아니면 경고 신호일 수 있죠.
- 연평균 복리성장률 : 2022년 이후 약화되다 2024년에는 실질적으로 감소로 전환됐습니다.
리얼티인컴은 대표적인 안정적인 배당주지만, 이렇게 변동이 올 수 있습니다. 결국 배당주라도 배당 수익률 기준에서는 주식을 싸게 산 사람은 고배당주가 되고, 비싸게 산 사람은 저배당주가 됩니다.
현재의 관점일 뿐 고배당이라도, 미래에는 배당 능력이 사라질 수도 있습니다.
배당 성장주의 대표적인 사례
대표적으로 코카콜라가 있습니다. 1989년 워렌 버핏은 2달러 후반대에 코카콜라 주식을 샀고, 현재까지 보유하면서 2024년 기준 1.94달러 배당금을 받고 있습니다.
1998년에는 0.3달러였지만 , 2024년에는 1.94달러가 됐습니다. 코카콜라 같은 주식을 매번 찾을 수는 없겠지만 결국 배당금이 증가하려면 순이익 증가세가 뒷받침이 되야 합니다. 즉, 순이익이 많아야 배당금도 많이 줄 수 있습니다.